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碳酸锂价格暴跌逾60%!何时见底?
编辑: 更新于:2023-04-07 09:00:00 阅读:
果然不出行业所料,碳酸锂几乎注定要跌破20万元/吨的心理关口。多米诺骨牌将引发连锁反应,不仅宁德时代“锂矿返利”计划将要泡汤,成本较高的锂盐厂商将亏损甚至破产,同时也将加重产业链企业的观望情绪。

据上海有色网最新报价显示,4月7日,碳酸锂(99.5%电池级/国产)跌5000元,报21万元/吨。较去年11月下旬59万元/吨的高位,电池级碳酸锂价格已经跌超60%。按照目前的趋势,跌破20万元/吨已经“板上钉钉”。

碳酸锂价格跳水,部分锂电产业链厂商选择减产。早在3月底,尚太科技发布公告称,决定位于石家庄无极县的里城道基地自3月28日起陆续停产。

一位碳酸锂贸易商消息,江西、四川、河北、山东等地部分中小型企业出现停产,不过,盐湖企业以及自有矿山的企业暂未停产。“这个圈子里确实分化很明显,过去几年行情好,进来了很多投机的贸易商和中间商,去年11月中下旬后,这些人又如潮水一样散去了,连动静都听不到。”这位贸易商感叹。

此前,宁德时代推行的“锂矿返利”计划,向上游锂材料厂商压价采购,对理想、蔚来、华为、极氪部分优质客户给予优惠,将碳酸锂结算价格锁定在20万元/吨。而如果碳酸锂价格跌破20万元/吨,该计划也将失去意义。

实际上,目前行业人士对碳酸锂的价格预期有了进一步下调。孚能科技董事长王瑀在2023年百人会论坛上接受电池中国访谈时就直言,“今年这种形势,预计碳酸锂价格会飞速地下降,估计还会进一步下降,探到10万元/吨以下也不是没有可能的。”

供需的格局,已变

涨多了就要跌下来,这是基本的市场逻辑。正如赣锋锂业董事长李良彬所言,锂盐“有60万元一吨的昨天,就可能有10万元一吨的明天。”而就在几个月前的2022年11月,碳酸锂最高价格曾飙升至“高不可攀”的约60万元/吨,而如今已经跌去超60%。

降价潮涌,部分锂电产业链厂商宣布减产甚至停产。位于江西宜春的云母提锂企业江特电机4月6日回复媒体表示,因下游需求减少,公司库存增高,所以对部分产线停产以进行动态调整。

此外,主营锂电池负极材料的尚太科技3月27日发布公告称,决定位于石家庄无极县的里城道基地自3月28日起陆续停产。公告中就停产理由提及“整个负极材料行业供需已经反转,面临产能过剩的局面”。

上海钢联新能源事业部锂业分析师曲音飞表示,目前碳酸锂开工率下降,行业综合产能利用率在五成附近。

“目前国内有少数小型锂盐厂停产以及大型锂盐厂减产的现象,但减产量与当期锂盐厂库存体量相比较低。2023年整体供需预计还是过剩,当前预计过剩量约3万吨LCE(碳酸锂当量),2022年全国碳酸锂去库存2-3万吨。”上海有色网行业研究新能源事业部总经理王聪提出。

此外,上述碳酸锂贸易商告诉记者,江西、四川、河北、山东等多地都有从事回收提锂及外采锂矿的中小型企业停产,不过盐湖企业以及自有矿山的企业暂未出现停产。据该贸易商介绍,回收提锂本身生产成本偏高,且采购原料加工生产周期赶不上降价的速度,导致“生产完了就亏钱”,自然开工意愿较低。

“过去新能源车飞速发展,整车厂也拿出很多资金,为了完成业绩赔了好多钱,很多整车厂今年就不可能再拿出很多钱去赔了,如果价钱达不到预期的话可能就会减产,再加上钠电池的量产,对碳酸锂行业已经造成了冲击。”王瑀分析指出。

事实上,今年的新能源汽车市场行业明显不如去年,降温效应已经显现。中汽协曾预测,2023年国内新能源汽车销量预计将达到900万辆,同比增长35%。虽然仍是增长,但相比2022年超过90%的增速,已经是“严重失速”。反应到电池端,国内有电池厂家已经开始慢慢收窄步伐。

“最近几个月受新能源汽车市场相对萎靡的影响,整个电池产业出现了超预期的波动,无论是原始材料企业还是电池企业都出现了比较高的库存。”瑞浦兰钧营销副总裁张小聪表示。

从供给端来看,王瑀指出,全球的碳酸锂资源是不缺的,现在碳酸锂的生产各方面难度也是不大的,锂资源不缺。特斯拉CEO马斯克亦强调,新能源电池生产的关键限制是提纯锂元素的产能,而不是勘探锂矿。

实际上,锂供需格局已经开始反转。据中信建投期货预计,2023-2025年锂供给分别约112.25万吨、154.65万吨和183.1万吨碳酸锂;锂需求分别为110.45万吨、136.12万吨和165.15万吨碳酸锂。可以看出,2023年行业将实现锂供需平衡,2024年后将出现供给过剩。

曲音飞则告诉贝壳财经记者,需求支撑无力,供给累库明显,成本支撑力度弱化,场内交易冷清,供过于求明显,这些因素共同作用导致碳酸锂价格下跌。

上述碳酸锂贸易商也表达了类似观点。该贸易商认为,碳酸锂下游的大头供应于新能源汽车。去年,为了争抢即将退出的新能源汽车购置补贴,下游新能源汽车厂商囤积需求,过度透支了消费,导致今年采购减少。去库存缓慢的同时,上游继续生产,致使库存持续增加。

这位贸易商估计,目前上游尚有超过8万吨库存。“二季度受下游需求影响,历来是锂电产业传统的淡季,感觉至少到七八月份才有价格回升的可能性,也仅是可能性”。

在曲音飞看来,供应端企业出现停减产现象以应对日渐增多的库存,但需求无回暖迹象,去库尚需时间。她认为,价格有望趋稳甚至回涨,重点仍需关注需求变化。需求恢复正常,行业进入良性运转状态。

探到10万元/吨以下,再说

锂价下跌对电动汽车厂商是巨大利好。零跑汽车创始人、董事长兼CEO 朱江明表示,碳酸锂价格每降低10万元/吨,对电池的影响就是每瓦时5分钱,即每度电是50元,会带来比较好的降本效应,可能50度电车有几千块钱的成本下降。

蔚来汽车创始人、董事长李斌也谈道,碳酸锂价格每变动10万元/吨,会影响蔚来汽车约2个点的毛利率,若降到十几万元每吨的水平,(相比去年价格高点)就可以释放(差不多)8个点的毛利率。

但是几家欢乐几家愁。过去一年在碳酸锂上“躺赚”的锂盐厂商,如今的日子则已经开始“由甜入苦”。据媒体报道,位于江西宜春的云母提锂企业江特电机近期表示,因下游需求减少,公司库存增高,所以对部分产线停产以进行动态调整。

通常锂辉石提锂成本约7万-8万元/吨,但在自家无矿的情况下,成本可能会超过每吨30万元。而云母提锂的成本还要高于锂辉石成本。据悉,江西宜春锂矿当地2022年新增的部分产能,只有碳酸锂价格超过40万元/吨才可以保本;那么其中的生产商注定要亏损。

受碳酸锂价格下跌影响,以碳酸锂为主要原料的六氟磷酸锂,其价格在短短几个月也坠落了云层。上海钢联发布数据显示,4月4日,六氟磷酸锂价格触及9.6万元/吨,较历史高点下滑约84%。而六氟磷酸锂的“赔钱周期”也开启了。

据多氟多总经理李云峰分析,“目前国内六氟磷酸锂生产企业共有48家,有产能的电解液企业大概在15家,草原上狮子比斑马多。我估计未来几年这48家里面有40家会赔钱(占比83%),行业里也就一到两家企业真正挣钱。”

目前锂盐材料等厂商面临的情况是,碳酸锂价格“跌跌不休”,导致“下游客户不敢下大订单”,普遍的心理是观望,观望,再观望。正如王瑀所说的,碳酸锂价格探到10万元/吨以下也是有可能的。

如今才20万元/吨的价位,那就再等等吧。就像在A股,投资者的逻辑是:啥时候见底,再抄底。

产业链或迎利益再分配,锂电池有望迎春

“终端在降库存操作下,需求一定程度上出现了延后而非消失。”王聪对于碳酸锂更长期的下游需求保持乐观。她认为,新能源汽车产业需求量从历史规律来看,三四季度会明显增加,且储能需求的预期仍维持较高增速。因此,在碳酸锂价格逐渐受到成本支撑而稳定的预期下,需求预计逐渐回暖,终端对电芯厂的提货也将逐渐恢复。

多家厂商表示,碳酸锂价格下降将会传导至锂电池,进而有利于打开市场。

“碳酸锂价格下降至合理区间,有利于新能源行业的健康可持续发展,但是短期内行业内去库存的压力会比较大。” 锂电池正极材料供应商湖南裕能4月5日回复投资者表示,公司将密切关注市场行情,提前预判,减少库存数量。

锂电池头部厂商亿纬锂能也在3月31日表示,碳酸锂价格持续下行,一方面可以降低电池厂的采购成本。另一方面,伴随价格传导,下游客户预期可以享受成本下降的好处,优化产品定价,促进销量提升,从而反向促进电池厂的出货量。

4月6日,亿纬锂能表示,碳酸锂价格下降对于公司而言可降低成本,有所受益,预计未来碳酸锂价格会回归合理区间,这对于整体产业链而言都是好事。

除新能源汽车这一主要下游市场外,储能等行业也预期将受益于此轮碳酸锂降价。

南网科技3月31日表示,碳酸锂价格下降将带动电芯价格下降,进而降低储能系统的整体造价,提升储能系统的投资回报水平,刺激市场需求,有利于储能产业的发展,对公司的储能业务将带来正面的影响。
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